Джейк Тайлер вместе с семьей переезжает в Орландо, чтобы поддержать младшего брата в его теннисной карьере. В родном городе Джейк был футбольной звездой, но на новом месте становится изгоем. В попытке влиться в общество он идет на вечеринку к однокласснице Байе, где вопреки воле ввязывается в драку с местным задирой Райаном. Результат оказывается плачевным — унизительное поражение оставляет глубокий след в душе парня.
После неудачной стычки один из одноклассников рассказывает Джейку о необычном спорте, объединившем множество боевых искусств, и знакомит с тренером Жаном Рокуа. Тот соглашается стать наставником юноши, но ставит жесткое условие — никогда не применять полученные навыки в личных целях. Этот принцип станет для Джейка не просто правилом, а настоящим испытанием характера.