Луис и его сын устремляются в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через пыльные города и безлюдные просторы, где каждый новый след приводит их к слухам о легендарном рейве у самой границы с Мавританией. Бескрайние пески и выжженные солнцем равнины становятся молчаливыми свидетелями их отчаянных поисков.
По мере приближения к цели пустыня обретает двойственную природу, отражая их внутреннюю борьбу между страхом и надеждой. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по хрупкой грани, где райские видения смешиваются с адскими кошмарами, а судьба дочери оказывается заложницей этого апокалиптического пейзажа.