В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его маниакальный смех разносится в холодном воздухе, а гримаса застыла в вечной улыбке безумия. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его больного внимания. Но никто не застрахован от встречи с этим кошмаром — каждый прохожий рискует оказаться следующей жертвой его жестоких игр.
Кровавый цирк его безумия не знает границ. Девушки в ужасе пытаются найти укрытие, но клоун преследует их с пугающей настойчивостью. Его причудливые трюки превращаются в смертельно опасные ловушки, а яркий костюм скрывает следы прошлых преступлений. В эту ночь город становится ареной для охоты, где жертвы вынуждены бороться не только за свою жизнь, но и за рассудок перед лицом необъяснимого ужаса.
